CAP
SUR VOTRE SERVICE
Conseil en gestion de Patrimoine
Courtage en assurance
COURTAGE EN ASSURANCES
Risques privés et professionnels
PREVOYANCE & SANTE
Individuelle et collective
STRATEGIE & ORGANISATION PATRIMONIALE
Audits patrimoniaux et préconisations globales: fiscales, finanicères et juridiques
RETRAITE
Plan d'Epargne Retraite et Epargne Salariale
NOTRE EXPERTISE
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Assurance-vie et valeurs mobilières
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
SCPI, OPCI et foncières cotées
NOS ENGAGEMENTS
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que leur environnement professionnel.
Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de nos clients.
Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.
S'enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de nos clients l'exige.
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
Respecter le secret professionnel.
S'interdire de recevoir des fonds de nos clients en dehors des honoraires définis contractuellement
A VOTRE SERVICE
Conseil - Proximité - Suivi - Réactivité
VOTRE EQUIPE
WILLIAM
LE COUSTUMIER
Associé Gérant
Tel: 06 24 07 78 31
Agence Le Cap Conseil Epinal
DIDIER
STRIEVI
Associé Gérant
Tel: 06 86 46 70 18
ANNE-LAURE
KERVELLA
Conseiller Patrimonial
Tel: 03 29 29 15 42
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