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SUR VOTRE SERVICE

Conseil en gestion de Patrimoine        
Courtage en assurance

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COURTAGE EN ASSURANCES

 

Risques privés et professionnels

PREVOYANCE & SANTE

 

Individuelle et collective

STRATEGIE & ORGANISATION PATRIMONIALE

 

Audits patrimoniaux et préconisations globales: fiscales, finanicères et juridiques

RETRAITE

 

Plan d'Epargne Retraite et Epargne Salariale

 

NOTRE EXPERTISE

INVESTISSEMENTS FINANCIERS

 

Assurance-vie et valeurs mobilières

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

 

SCPI, OPCI et foncières cotées

 

NOS ENGAGEMENTS

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que leur environnement professionnel.

 

Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de nos clients.

 

Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire. 

 

S'enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

 

Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de nos clients l'exige.

 

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.

 

Respecter le secret professionnel.

S'interdire de recevoir des fonds de nos clients en dehors des honoraires définis contractuellement

A VOTRE  SERVICE

Conseil - Proximité - Suivi - Réactivité

 

VOTRE EQUIPE

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WILLIAM

LE COUSTUMIER

Associé Gérant

Tel: 06 24 07 78 31

contact@lecapconseil.fr

Agence Le Cap Conseil Epinal

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DIDIER
STRIEVI

Associé Gérant

Tel: 06 86 46 70 18

didier@lecapconseil.fr

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ANNE-LAURE

KERVELLA

Conseiller Patrimonial

Tel: 03 29 29 15 42

annelaure@lecapconseil.fr

 

CONTACT

AGENCE D'EPINAL

NOTRE ADRESSE

57 Faubourg d'Ambrail - 88 000 EPINAL​

Email: contact@lecapconseil.fr
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