Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que leur environnement professionnel.

 

Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de nos clients.

 

Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire. 

 

S'enquérir de la situation de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

 

Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de nos clients l'exige.

 

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.

 

Respecter le secret professionnel.

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S'interdire de recevoir des fonds de nos clients en dehors des honoraires définis contractuellement